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由于稀土价格暴涨,而稀土价格今年上半年持续上涨
2020-02-07 18:54

记者昨日获悉,由于稀土价格暴涨,作为风电机组的核心原材料钕铁硼的价格比去年同期上涨10倍有余。受此影响,包括湘电股份在内,全国多家风电机组生产企业均出现不同程度的停产。  稀土永磁机组确实是停了。原来的订单我们用库存原材料来完成,但长期来看,这个稀土原料的高价格我们是受不住的。湘电股份董事长周建雄昨日向记者坦承。  从去年国土资源部、发改委等六部委联合整顿稀土矿以来,稀土的价格一直稳步上升,多个品种涨幅达3倍左右。以碳酸稀土(一种稀土精矿)为例,在去年6月初均价15500元/吨,而今年3月的价格就涨到了47000元/吨。而作为风电设备关键原材料的钕铁硼价格,则从去年的5万元/吨涨至现在的40万元/吨。  国家税收政策调整是近期稀土价格大涨的重要原因。周建雄所指的税收政策指今年4月1日开始的稀土资源税。  另外,国家对稀土资源的整顿也推高了稀土价格。5月19日,国务院发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,首次明确要求以国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立我国稀土战略储备体系。这意味着,部分地区的稀土矿山将被禁止开采或限量开采。  从以前的沙子价,终于涨到了如今的金属价。湖南稀土新能源材料有限公司磁性材料事业部总经理张霖向记者表示,作为有色金属,稀土价格长期被低估,但经过调整后,目前稀土价格已经实现了价值回归。未来稀土价格保持高位运行将成常态。  受稀土价格上涨影响,全国多家风电机组生产企业均不同程度停产。因为永磁风电机组的核心原材料钕铁硼是第三代的稀土永磁材料,具有能够将普通电机78的能效提高至97,节能30的功能,因此被湘电股份、金风科技等风电机组生产商采用。在一台永磁风电机组的生产中,钕铁硼占原材料比重的50左右。周建雄告诉记者,面对暴涨的原材料,公司一方面采取改进工艺等技术手段,试图降低在生产工艺上对钕铁硼的依赖,另一方面则是被动等待降价。但周建雄表示,公司既定的全年营收目标并不会因此受到影响。  不过,中金公司在对另外一家风电生产企业金风科技的研究中,却对公司前景十分悲观。中金公司明确提出,由于成本暴涨,金风科技利润率将会出现大幅度萎缩。中金公司在这份研报中指出,目前作为风电机组的原料,永磁材料现货价格从每公斤100元飙升至700元,如果全部在现货市场采购,将压缩毛利率超过10个百分点。  中金公司同时认为,成本上涨将导致金风科技被迫提价,一旦提价就将丢掉较大的市场份额,引发销量大幅下跌。我们认为金风科技在解决永磁材料成本高涨问题之前,可能流失掉很大的市场份额。

三年之内,风机的机组报价几乎腰斩,风机企业已经游走在盈亏之间,命悬一线,而现在,稀土价格的暴涨或将给予风机企业“致命一击”。  风机企业制造永磁电机所需要的钕铁硼价格,其中价位相对较低的烧结钕铁硼从2010年的每吨8万元已经涨至现在的每吨70万元,涨幅达到770%。  受此影响,湘电股份(600416.SH)宣布,稀土原料价格高涨已经让企业难以消受。业内人士预计,原材料的上涨和风机机组价格的下跌,或加速风机企业的洗牌,2011年下半年风机企业将会出现一批“停产风潮”。  “停产”之剑  风电行业与稀土发生关系的最直接产品是风机企业制造永磁电机中所需的钕铁硼,而作为钕铁硼主要原料的氧化钕和氧化镨,价格从去年年底的每吨24.5万元和每吨22.5万元,分别上涨到了6月底的每吨140万元和每吨130万元,涨幅都达到了470%。而烧结钕铁硼价格则从去年的每吨8万元涨至现在的每吨70万元,涨幅达到770%。  近日,湘电股份董事长周建雄发出停产宣言,表示稀土原料价格高涨已经让风机企业难以消受,“停产”风波将湘电股份、金风科技等采用永磁电机的风机企业推到了风口浪尖。  湘电风能有限公司技术总监龙辛对《中国经营报》记者表示,该公司目前还有大概3个月的钕铁硼库存,永磁机组生产线并没有停产,“现在我们公司并非外界传言的原料储备不足,不过由于价格的原因,这个储备量要比正常情况下少一些。”  “我们预计今年的产量要比2010年增长一倍,但钕铁硼的价格增势太猛,我们的成本增加很多。”龙辛告诉记者,钕铁硼的价格在最近两三个月上涨很快,风机中使用的是高端钕铁硼,价格从每吨20多万元上涨到每吨200万元,这个涨幅太大,公司很难简单的计算钕铁硼在成本中的比重。  更多的风机企业还在力挽狂澜。“风机生产所需的磁钢在总成本中所占的比重不是很大,我们要做的事情是采取多种有效应对措施,吸收和减少价格上涨传导过来的压力。”金风科技公共事务总监姚雨对记者表示。  据其介绍,目前金风科技还在根据订单量有计划地生产,不存在因为原材料价格上涨而影响生产的情况。  据了解,目前国内一般小的风电机磁环需要用稀土30至40公斤,而大型的风电机的磁环所需稀土在50公斤左右。  从2010年国内稀土资源整合以来,稀土的价格走势用“疯狂”来形容也不为过,多个品种涨幅达3倍左右,如氧化镧、氧化铈这一类并不稀有的元素价格在资本的炒作下更是有了10倍上涨。  但记者注意到,在今年镨、钕价格由每吨50万元左右快速飙升至每吨140万元的过程中,无论是下游的应用企业还是上游的稀土分离企业,都出现了不同程度的观望情绪。“价格每天都在变,导致了买方不敢买,卖方不敢卖,都怕吃了亏,谁都不愿意大批量出货和进货。” 国内一家权威的稀土贸易机构的相关人士向记者描述了目前的情形。  国内某风机企业的高层告诉记者,钕铁硼材料的市场价格处于剧烈波动期,因为无法预测走势,风机企业不敢大量囤积,只得按照生产计划批量从市场购买,一般以3~4个月为周期进行购买。  “一面是风机机组价格的不断下跌,一面是生产原料的节节走高,风机企业是在夹缝中求生存,面临着有史以来最困难的境地。”上述风机企业的高层人士预测,风机企业或在2011年下半年出来一批停产的企业。  开拔淘汰赛  在稀土价格坐火箭上天之际,风机企业的销售价格却始终看不到起色。  有关数据显示,2007年到2008年间,风机价格下降13.3%,降至每千瓦6500元左右,这一下降趋势在2008年到2009年增至18.5%,迈入2010年增至18.9%。  “原来经过10个月每千瓦价格会下降500元,现在这个时期缩短到了6个月、4个月甚至更短,非理性的价格战有可能导致潜在的质量风险。”姚雨告诉记者。  “目前各公司都在成本线上下相持,对有的公司来讲甚至已经是低于成本线。”金风科技战略与规划总监周彤毫不讳言,如果这种情况持续3到5年的话,风机制造企业恐将所剩无几。  江苏省一家从事稀土原料贸易和投资的企业人士告诉记者,风电企业的困境早在今年初就被预料到了,但产能过剩导致风机价格竞争激烈,难以从终端销售价格上消化原材料的压力。  平安证券研究报告显示,经历了连续5年“井喷式”高速增长的风电行业,2010年增速已开始下滑至37%,而国内整机制造商总数已近百家,预计2011年总产能将达29GW,而实际需求仅为15GW~18GW。中国风电市场的高速发展催生出过多的企业与竞争,也加速了这个行业泡沫的形成。  “成本增加了,但成品的出厂价却无法提高,在2011年上半年,由于各个厂家都有3个月甚至更多的库存,稀土价格的上涨实际上并未影响到他们的成本,现在到了需要进货的时候,成本效应开始显现。”上述从事稀土贸易和投资的人士对记者表示,由于企业间的技术水平不一样,最先感到生存压力的将是那些技术落后的企业。  对此,南京稀土应用学会理事长王仲山对记者表示,风电本身就是一个高成本的行业,目前国内企业的技术差距很大,面对原材料价格上涨,企业的处境也不同。  在王仲山看来,现在稀土的价格走势会让一批企业倒闭,“这也是此轮整合的效果之一,就是用成本优势迫使企业升级转型。”

江苏企业为迎接9月的全国稀土核查,已经停产接近1个月。江苏省稀土行业协会相关人士告诉中国商报记者。接下来停产还将继续,需待专项核查结束后,再综合各项核查结果制定复产计划。  8月8日上午,由工信部等六部委联合发布了《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求自2011年8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产、收购和销售非法开采的稀土矿产品等行为进行查处,其中8月11日至11月10日为检查整治阶段,11月11日至12月31日为检查验收阶段。  超标开采成潜规则  今年3月,国土资源部发布《关于下达2011年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》,确定今年全国稀土矿开采总量控制指标为9.38万吨,其中,轻稀土8.04万吨,中重稀土1.34万吨。业内消息称,截至7月底,上述稀土矿开采总量控制指标已基本用完。  据江西省工信委的数据显示,今年1至4月,江西单一稀土金属产量为5694吨,同比增长30.15.按此进度,该省全年产量指标可能到八九月份就用完了。  中国商报记者就指令性指标使用情况致电全国多个稀土厂家,他们的回答多是指标基本用完,或是马上用完。  省内企业的指令性计划的确已经基本消耗殆尽,加之原料采购困难,目前企业都持观望态度,等待国家有关政策明朗后再做打算。江西省稀土行业协会相关人士告诉中国商报记者。  按理,指标用完就应该自动停止开采,但事实并非如此。由于监管不力,稀土开采超标成行业的常态。这次整治管不管用,还两说着。一位不愿公开身份的业内人士告诉中国商报记者。众所周知,目前稀土价格还处于高位,企业的产能远远高于指标,对企业来说肯定不够用;而一些地方政府考虑到GDP等因素,对指令性计划实施并不严格,往往是睁一只眼闭一只眼,于是指令性开采指标往往形同虚设,超标开采就成了稀土行业的潜规则。  一组数据印证了以上这位人士的说法。资料显示,自2005年开始,我国稀土产量连续5年超过10万吨,而指令性生产计划平均每年为8万吨。据中国稀土学会粗略估计,2010年,我国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨。  五矿有色金属股份有限公司不久前发出的停止超标开采的倡议书,也从侧面说明超标开采已成难以杜绝的常规和潜规则了。  五矿有色的倡议指出,稀土是我国少有的优势战略资源,有效保护和合理利用稀土资源,对促进我国稀土行业持续健康发展具有十分重要的意义。作为稀土行业工作者,我们深感责任重大。并倡议:为积极响应党中央、国务院加强稀土行业管理的号召,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,坚决按照工信部生产指令性计划指标开展生产,拒绝违法生产和超计划生产。  但业内普遍反映,从日前公布的《通知》可以看出,国家将以的力度向行业潜规则施压。若发现企业超量生产,将不排除采取勒令停产、甚至关停的方式进行整顿。  专项核查的内容还包括流通秩序在内,重点检查分离稀土企业所使用的稀土原矿来源。我国稀土市场交易混乱,充斥着各种走私及倒卖,不开具增值税发票,难以有效监管。目前虽然还没有数字统计这种不带票的交易在总交易量中所占的比重,但多位业内人士对记者称,这种交易数量庞大,不容小觑。  冶炼分离企业对稀土原矿的采购也是如此。正是因为这种地下交易,每年超出指令性计划的稀土原矿得以顺利产出并脱手。若流通领域的秩序核查得以全面铺开,将对之前的倒卖行为形成震慑,并对控制稀土原矿及氧化物的实际产量起到支持作用。  价格走势反常  按常理,要整顿超标开采,开采量将减少,  价格应该上涨,但实际情况正好相反,国家整顿之风放出后,稀土原矿价格却应声而落。  7月20日,连续高涨的稀土价格开始出现了少有松动,出现两周内连续下跌,而8月1日跌幅巨大更是出人意料。赣州一位不愿具名的稀土贸易商告诉中国商报记者。7月29日赣州稀土原矿成交价为29万元至32万元/吨,较4天前的40万元至45万元/吨下跌了大约33.他曾经在33万元/吨时大量进货,导致他亏损严重。但他还是持乐观态度,相信稀土还是会涨回来。  亚洲金属数据显示,氧化铕99.99市场疲软,8月1日新价格由7月20日的3000万元/吨下降至2500万元/吨,下降幅度达17.而北方稀土市场价格降幅更大,北方部分贸易商担心市场价格会大幅下跌,愿以23000至25000元/公斤的价格出售氧化铕99.99.  该网站数据还显示,7月25日,碳酸稀土即北方轻稀土价格为84600元/吨,较4天前下降了15400元/吨,降幅为15.4,回到今年5月水平。  这一波稀土及稀土产品价格的下跌让人始料未及,因为从去年2月开始,南方重稀土原矿的价格从12万元/吨上涨到40万元/吨。而分离的单一产品,也就是稀土单一氧化物的价格更是涨了10倍。如7月上旬,氧化铽的市场价为2000万元/吨,氧化铕的市场价2900万元至3000万元/吨,而去年早些时候,这些产品的价格仅在200万元至300万元/吨之间。  是什么原因导致近期稀土价格下跌呢?  赣州几乎所有分离企业为了应对稀土核查而停产,从而导致对稀土原矿的需求几乎为零。上述稀土贸易商告诉记者。没有需求自然价格会大跌。  这位人士的说法,在记者接下来的采访得到了印证。赣州分离厂家新盛稀土,电话告诉记者:新盛目前已经停产,正在全力争取环评达标。  而赣州规模中小的民营分离厂家多与新盛命运相同。到目前我们还没有停产,但自今年2月以来没有再进过原矿,用的是去年囤积的原矿储备。五矿控股的赣州红金稀土相关人士告诉记者。  据这位人士介绍,像红金稀土这样有实力的大企业在赣州是少数,现在赣州中小规模的民营分离厂因为没有资金买矿,几乎全部停产。而另一方面,南方稀土整合拉开大幕以来,对稀土非法贸易抓得很紧,民营企业不敢再从私矿主手中买原矿,导致贸易商手里的稀土无法出售。  另一方面,稀土原矿价格在前一年持续走高,也使很多分离企业买不起原矿,整个赣州现在处于行业的封冻期,民营企业没钱买矿也买不到矿,贸易商囤积了大量矿却无法出售,惨遭跌价。而贸易商手中的原矿将来要通过何种途径再脱手也无从得知。  投机严重也是导致稀土价格大起大落的重要原因之一。上述那位不愿具名的稀土贸易商告诉中国商报记者,今年以来,很多稀土贸易商囤积氧化物,导致市价远远高于理性价值。而稀土分离厂家看到这样的情况,也纷纷加入囤货的行列,导致稀土产业链上稀土氧化物分离环节的利润大,大于上游采矿和下游的稀土深加工环节。  下游企业压力增大  由于稀土深加工产品价格暴涨,其下游风电、空调等永磁、电机消耗企业已难以承受稀土原材料暴增的成本压力。作为风电机组核心原材料的钕铁硼价格比去年同期上涨10倍,全国多家风电机组生产企业均出现不同程度停产。  公司的稀土永磁机组确实停了。原来订单我们用库存原材料来完成,长期来看稀土原料高价格我们受不住。湘电股份有关人士电话告诉中国商报记者。  稀土原矿价格虽然降了,而稀土深加工产品价格却仍然高得出奇,并没有降价的迹象。  数据显示,2010年1月,稀土金属钕的价格为17.55万元/吨,烧结钕铁硼(N35)为69.5元/公斤。2010年6月30日,金属钕和烧结钕铁硼(N35)价格分别为25.25万元/吨和92.5元/公斤。到2011年1月初,金属钕的价格也只上涨到32.9万元/吨,烧结钕铁硼(N35)也只为107.  5元/公斤,涨幅分别为87.46和54.68,上涨幅度并不明显。  今年以来,随着行业调整政策不断出台,稀土加工品价格快速上涨。到2011年3月底,金属钕现货价格涨至70万元/吨,烧结钕铁硼(N35)达222.5元/公斤。截至2011年6月30日,金属钕价格已上涨到180万元/吨,烧结钕铁硼(N35)为617.5元/公斤,今年上半年,金属钕和烧结钕铁硼(N35)的价格分别上涨5.47倍和5.74倍;第二季度上涨也高达2.57倍和2.78倍。  而作为风电龙头的金风科技同样承受着巨大成本压力。中金公司报告指出,受钕铁硼永磁材料价格上涨推动,永磁机组成本较年初每千瓦上升了200至300元,大大压缩了公司的毛利率。金风科技1.5MW永磁直驱发电机大约消耗掉1MT永磁材料。稀土约占永磁体原材料成本的30,而稀土价格今年上半年持续上涨,目前来看仍处于长期上升趋势。永磁材料现货价格从每公斤100元飙升至700元,相当于每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元。  如果全部在现货市场采购,压缩毛利率超过10百分点。中金预计:除非金风能够找到应对措施,金风2011年至2013年的综合毛利率将大幅下滑至12.9至12.3.  钕铁硼是第三代稀土永磁材料,具有能够将普通电机78的能效提高至97、节能30的功能。当钕铁硼价格暴涨10倍后,许多企业开始用衫钴磁铁作为替代品了。  我们现在都不用钕铁硼了,我估计如果持续涨下去,风电都会用衫钴磁铁了。浙江一位不愿透露企业名称的机电生产商家告诉中国商报记者。钕铁硼价格暴涨10倍后,其性价比已低于第二代衫钴磁铁。事实上,衫钴磁铁的耐腐蚀性和连续工作高温环境下的性能都比钕铁硼好得多。欧洲的直驱风机,很多都用衫钴。  中国商报记者在采访中了解到,稀土深加工产品的价格暴涨也直接影响到了家电业。作为空调压缩机必备材料的钕铁硼永磁材料,以前钕铁硼只占空调成本比例几个百分比,价格暴涨后达20多。随之而来的是,空调压缩机的大幅涨价,涨幅从20至40不等。  大金空调已宣布从7月11日起开始涨价,幅度在10以上。奥克斯则直接减少订货量,此前还直接发生过向上游供货商退货事件,觉得直流变频现在用钕铁硼太贵了。  稀土深加工产品暴涨也已影响到了照明产业。据了解,LED荧光粉方面是早暴露出停产、更换材料的行业。节能照明为稀土荧光粉的主要应用领域。稀土价格飙升,稀土荧光粉价格半年上涨近十倍:由1月的250元/公斤上涨到6月的30